和手機(jī)完全不同，XR軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)、硬件終端缺一不可，才會(huì)有消費(fèi)端爆發(fā)基礎(chǔ)。這是微軟、騰訊等大廠放棄硬件，改變賽道根本原因。

作者|楊 銘

編輯|Cindy

“元宇宙概念回歸理性，企業(yè)必然也會(huì)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)、投入布局進(jìn)行調(diào)整，更加理智探索產(chǎn)業(yè)未來(lái)。”

與外界輿論喧嘩不同，在某XR創(chuàng)業(yè)公司產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)Andy看來(lái)，他從業(yè)界了解到的反饋是，大多認(rèn)為各家大廠對(duì)XR相關(guān)組織、人員調(diào)整的動(dòng)作，其實(shí)來(lái)得晚了些。

過(guò)去兩年，元宇宙概念全球大火。以Roblox成功上市、Facebook改名“Meta”為標(biāo)志，爆火程度遠(yuǎn)超移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代此前風(fēng)口，只有當(dāng)前ChatGPT可堪匹敵，全球幾乎所有科技大廠紛紛加碼元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)，試圖搶占先機(jī)。

被稱為元宇宙重要入口的XR——也就是虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR)、混合現(xiàn)實(shí) (MR）等在內(nèi)的擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，更是成為大廠和市場(chǎng)押注方向。2021年，全球整個(gè)XR賽道共發(fā)生316起投融資事件，2022年也高達(dá)259起。

進(jìn)入2023年，情況截然不同，ChatGPT接棒元宇宙成為最熱風(fēng)口，而Meta、微軟、谷歌、快手、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊等多家科技公司則被曝相繼對(duì)XR相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行組織或人員調(diào)整。

變化最大日子，發(fā)生在2月16日。這一天，Pico被曝進(jìn)行新一輪裁員，騰訊游戲正式確認(rèn)調(diào)整XR業(yè)務(wù)線——從兩者回應(yīng)看，都稱是進(jìn)行正常的組織、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)調(diào)整。

比如外界最關(guān)注的騰訊XR業(yè)務(wù)，2022年6月才成立，隸屬互動(dòng)娛樂(lè)事業(yè)部（IEG）。對(duì)此變動(dòng)，接近騰訊的人士對(duì)“極點(diǎn)商業(yè)”稱，騰訊XR業(yè)務(wù)將變更硬件發(fā)展路徑，相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整。受影響員工將被提供2個(gè)月過(guò)渡期，優(yōu)先安排轉(zhuǎn)崗面試和外部推薦機(jī)會(huì)。

元宇宙涼熱之間，大廠集體收縮XR業(yè)務(wù)。是輿論定調(diào)的風(fēng)口已過(guò)，還是如業(yè)內(nèi)人士所言，進(jìn)入理智探索時(shí)代？為何短短半年時(shí)間內(nèi)，大廠們態(tài)度就發(fā)生了截然不同的變化？

“與智能手機(jī)行業(yè)不同，XR行業(yè)豐富軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)、硬件終端缺一不可，三者結(jié)合，才有消費(fèi)端爆發(fā)基礎(chǔ)。”多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大廠們不再盲目迷信硬件掘金，是微軟、騰訊等大廠放棄硬件，改變賽道的根本原因。

01

大廠集體搶跑硬件賽道，

本就錯(cuò)誤

“Meta在元宇宙中迷失了自己。”美國(guó)弗雷斯特研究公司如此評(píng)價(jià)。

拉開(kāi)裁員大幕的，正是改名時(shí)雄心勃勃的Meta。去年11月，扎克伯格發(fā)布全員信，確認(rèn)裁員逾1.1萬(wàn)人，并道歉：“我錯(cuò)了，我對(duì)此負(fù)責(zé)。”

歷史上首次大規(guī)模裁員后，Meta繼續(xù)深陷泥潭：今年1月，Quest Pro降價(jià)近三分之一，銷量不佳；2月，VR工作室Ready At Dawn宣布，即將永久關(guān)閉服務(wù)器。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》最新消息，Meta準(zhǔn)備進(jìn)行新一輪裁員。

微軟也對(duì)XR業(yè)務(wù)發(fā)出明確撤退信號(hào)，將在今年3月徹底關(guān)閉AltSpace VR——4年前，微軟重金收購(gòu)VR社交平臺(tái)AltSpaceVR，成為微軟搶灘元宇宙C端市場(chǎng)的橋頭堡。另外，微軟還計(jì)劃在Surface設(shè)備、MR、HoloLens、Xbox、MRTK（混合現(xiàn)實(shí)工具包）等部門裁員。

Meta、微軟們?nèi)绱耍瑖?guó)內(nèi)科技企業(yè)的調(diào)整也在業(yè)界預(yù)料之中。

“最初，騰訊設(shè)想是收購(gòu)黑鯊得到元宇宙的探索硬件入口，但去年10月收購(gòu)擱淺消息傳出，業(yè)界就認(rèn)為騰訊將改變?cè)钪娌季致窂健?rdquo;Andy透露稱，果不其然在今年1月，騰訊XR業(yè)務(wù)線就對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。而銷量遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期的Pico，被曝裁員更不奇怪。

國(guó)內(nèi)外科技大廠集體為何“大撤退”？元宇宙概念降溫、XR硬件出貨量不佳、設(shè)備成本高昂、應(yīng)用與爆款內(nèi)容缺乏、生態(tài)不夠成熟等等——這額在諸多媒體和報(bào)道分析中，已有不少描述。

上述的確是大廠們XR業(yè)務(wù)不如意的因素。但根據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)“極點(diǎn)商業(yè)”的說(shuō)法，其根本原因是“大廠集體瞄準(zhǔn)硬件賽道，從一開(kāi)始就跑錯(cuò)了”。

XR產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)龐大系統(tǒng)，可以分為硬件、軟件、服務(wù)、內(nèi)容、應(yīng)用幾方面。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，硬件市場(chǎng)在XR產(chǎn)業(yè)鏈中占比約為27%，相比服務(wù)、內(nèi)容等潛在市場(chǎng)并不算大。

頗為疑惑的是，硬件卻成為國(guó)內(nèi)外科技巨頭XR業(yè)務(wù)布局主要賽道。

無(wú)論是國(guó)外的Mate、微軟、谷歌、三星，還是國(guó)內(nèi)的騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、愛(ài)奇藝，或者其他追隨者，此前都不約而同把最大希望放在硬件賽道上。

終端創(chuàng)新趨勢(shì)下，成熟硬件的大出貨量，會(huì)帶來(lái)更好用戶體驗(yàn)，助推產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)，甚至開(kāi)啟一個(gè)時(shí)代—— 比如iPhone將諾基亞趕下王座后，成功開(kāi)啟智能手機(jī)大時(shí)代。

元宇宙概念大火之下，這正是大廠們此前選擇硬件賽道共同目的：以XR硬件銷量搶占元宇宙入口，培養(yǎng)成熟用戶群體，構(gòu)建內(nèi)容和生態(tài)圈。

問(wèn)題是，微軟、Mate、Pico等在內(nèi)打造的元宇宙生態(tài)，包括內(nèi)容并沒(méi)有太多拿得出手的成果，營(yíng)收幾乎來(lái)自XR硬件的銷售——糟糕的是，雖然XR經(jīng)歷了三波熱潮，但硬件產(chǎn)品依然不成熟，大多存在“圖像質(zhì)量損失、頭暈頭疼、眼疲勞、沉重感”等體驗(yàn)不佳問(wèn)題。

用戶體驗(yàn)截然不同，是iPhone成功創(chuàng)造新時(shí)代，XR硬件卻備受詬病最大差距。以微軟為例，依靠HoloLens 1等 成為XR 硬件市場(chǎng)先驅(qū)，但始終沒(méi)有一款熱銷產(chǎn)品，并一直無(wú)法達(dá)到其最大買家美國(guó)陸軍的技術(shù)要求，超過(guò)80%的士兵在測(cè)試 HoloLens 2 時(shí)出現(xiàn)了不同程度的惡心、頭痛、眼鏡疲勞等現(xiàn)象。

加上應(yīng)用場(chǎng)景不豐富、便攜性差，都會(huì)嚴(yán)重抑制用戶購(gòu)買欲望。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年AR/VR頭顯全球出貨量超過(guò)1100萬(wàn)，2022年下跌至970萬(wàn)臺(tái)。如果計(jì)算國(guó)內(nèi)，那么數(shù)據(jù)更是慘淡——根據(jù)華西證券報(bào)告，2020年國(guó)內(nèi)VR出貨量190萬(wàn)臺(tái)，2022年預(yù)測(cè)出貨量210萬(wàn)臺(tái)，兩年增長(zhǎng)20萬(wàn)，幾乎等于沒(méi)增長(zhǎng)。

最終，銷量不佳、燒錢無(wú)底洞導(dǎo)致大廠用虧損搶市場(chǎng)計(jì)劃落空。Reality Labs去年虧損137億美元，不僅沒(méi)有成為Meta營(yíng)收新支柱，反而引發(fā)公司大裁員、股價(jià)暴跌，據(jù)稱就是因?yàn)镼uest 2頭顯硬件成本甚高于售價(jià)——每賣一臺(tái)Quest 2，Meta都在虧錢。

圍繞系統(tǒng)、芯片之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，也停留在最基礎(chǔ)階段。“無(wú)論XR設(shè)備形態(tài)如何，頭顯還是眼鏡，目前供應(yīng)鏈、底層技術(shù)能力都遠(yuǎn)未成熟，甚至是混亂初級(jí)階段。”有業(yè)內(nèi)人士就認(rèn)為，此前大廠一窩蜂去搶占XR硬件賽道，其實(shí)是走入一條死胡同。

02

別盲目迷信硬件，

反而是理性選擇

元宇宙概念跌落風(fēng)口后，受宏觀經(jīng)濟(jì)衰退影響的科技大廠們，已難以忍受巨大虧損，去漫長(zhǎng)等待XR硬件成為“下一代計(jì)算平臺(tái)”。

更重要的是，元宇宙概念中，XR硬件并非唯一入口。國(guó)內(nèi)一位數(shù)字人領(lǐng)域企業(yè)負(fù)責(zé)人就認(rèn)為，馬斯克近幾年一直鼓吹的腦機(jī)接口，其實(shí)才是下一代互聯(lián)網(wǎng)終極入口。通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)打造出的數(shù)字人形象，也被視為元宇宙在現(xiàn)實(shí)世界中的落地。

這些都足以證明，元宇宙落地核心，在于底層技術(shù)、商業(yè)應(yīng)用，而不是體驗(yàn)不佳的硬件設(shè)備。

種種因素，導(dǎo)致全球科技大廠XR硬件布局整體來(lái)看未達(dá)預(yù)期——特別是硬件量產(chǎn)上市者，要么虧損嚴(yán)重，要么充滿混亂，最終被迫后退收縮。

這也讓越來(lái)越多的大廠意識(shí)到，放棄自身優(yōu)勢(shì)，把XR業(yè)務(wù)重心放在硬件上，是錯(cuò)誤的選擇。

最先認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)的，是微軟。“對(duì)于元宇宙，微軟選擇采取一種以軟件為主導(dǎo)的方式。”去年7月，微軟CEO納德拉就釋放出信號(hào)稱，硬件開(kāi)發(fā)不是重點(diǎn)。

微軟雖然有硬件執(zhí)念，但從來(lái)都不是一家硬件公司，核心業(yè)務(wù)是操作系統(tǒng)和企業(yè)軟件——2014年，帶領(lǐng)微軟轉(zhuǎn)向跨平臺(tái)企業(yè)云服務(wù)。

以納德拉釋放信號(hào)為開(kāi)端，微軟開(kāi)始“轟轟烈烈”去XR硬件的調(diào)整之路。根據(jù)微軟公告，關(guān)閉掉提供社交服務(wù)的Altspace VR 之后，將會(huì)把精力放在 Microsoft Mesh 上——這是一個(gè)元宇宙平臺(tái)，面向希望遠(yuǎn)程協(xié)作的公司，為企業(yè)提供虛擬3D空間，郵件、日歷、Word、Excel 等功能也都可以過(guò)渡到虛擬世界中。XR頭顯設(shè)備并不是Microsoft Mesh必選項(xiàng)。

一系列變化，表明微軟相當(dāng)于放棄XR硬件，而是押注XR產(chǎn)業(yè)鏈中的軟件、企業(yè)級(jí)市場(chǎng)——根據(jù)調(diào)研，混合辦公模式已成為辦公場(chǎng)景下的永久特征，在國(guó)內(nèi)，一些企業(yè)也推出了不必佩戴頭顯設(shè)備的XR遠(yuǎn)程辦公。

無(wú)疑，這是一種非常務(wù)實(shí)、理性的選擇。包括騰訊XR業(yè)務(wù)變更硬件發(fā)展路徑或許也是如此——騰訊和微軟一樣，缺少硬件基因，更擅長(zhǎng)社交、軟件、系統(tǒng)、AI底層技術(shù)，倘若沉迷“硬件自研”，反而會(huì)資源分布不均，耽誤最應(yīng)發(fā)力的軟件、內(nèi)容等生態(tài)構(gòu)建。

這是因?yàn)?，隨著Pancake光學(xué)方案技術(shù)和生產(chǎn)工藝的成熟，以及蘋果、三星等更多產(chǎn)品入局，更多技術(shù)將會(huì)在2023年應(yīng)用于XR設(shè)備，XR基礎(chǔ)硬件終究會(huì)像曾經(jīng)的智能手機(jī)一樣，硬件升級(jí)會(huì)非?？欤踔潦切螒B(tài)上走向相對(duì)統(tǒng)一。那時(shí)騰訊們?cè)僮鲇布?，難度會(huì)比如今自研少上許多。

XR產(chǎn)業(yè)想實(shí)現(xiàn)手機(jī)一樣的大眾普及，關(guān)鍵就會(huì)變?yōu)檐浖蜕鷳B(tài)——這和iPhone一樣，其最終成功核心是iOS 系統(tǒng)與App Store 應(yīng)用生態(tài)。

已經(jīng)明確的是，硬件端雖是生態(tài)入口，但軟件、內(nèi)容才是構(gòu)建XR競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。不止微軟、騰訊，包括三星、蘋果等手機(jī)巨頭在內(nèi)，均認(rèn)為XR發(fā)展核心是生態(tài)系統(tǒng)。

“我們認(rèn)為，XR生態(tài)系統(tǒng)要為產(chǎn)品的推出和產(chǎn)品的成功做好必要的準(zhǔn)備。到目前為止，其他公司已進(jìn)行諸多嘗試，但并沒(méi)有想象中那么成功，尚未為生態(tài)系統(tǒng)做好應(yīng)有準(zhǔn)備。”2月初，三星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)總裁盧泰文表示，三星不打算單打獨(dú)斗去先行準(zhǔn)備必不可少的生態(tài)系統(tǒng)，將選擇谷歌作為構(gòu)建這套生態(tài)平臺(tái)的軟件合作伙伴。

03

多條腿走路，

生態(tài)和內(nèi)容有更廣闊市場(chǎng)

相比已經(jīng)迭代數(shù)十年的基礎(chǔ)硬件，數(shù)千萬(wàn)的出貨量，XR產(chǎn)業(yè)的軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)才剛剛起步。

一個(gè)簡(jiǎn)單好用的交互設(shè)計(jì)，是計(jì)算平臺(tái)快速推廣關(guān)鍵。比如，設(shè)備需要精準(zhǔn)捕捉用戶細(xì)微動(dòng)作，及時(shí)感知外部環(huán)境，讓用戶手勢(shì)、眼動(dòng)、表情，以及沉浸式三維內(nèi)容進(jìn)行自然、及時(shí)交互。

目前XR 交互還處在非常早期階段——盡管目前主流VR硬件設(shè)備基本都把手柄交互、手勢(shì)交互融入了交互體系中，但沒(méi)有一種可以滿足所有場(chǎng)景需求，并無(wú)縫切換，行業(yè)也缺乏共識(shí)，開(kāi)發(fā)者很難根據(jù)交互方式和生態(tài)開(kāi)發(fā)出更多內(nèi)容，還需要設(shè)計(jì)一整套完整的交互邏輯。

再比如，XR內(nèi)容應(yīng)該是三維沉浸式的，目前國(guó)內(nèi)一些企業(yè)在內(nèi)容生態(tài)上進(jìn)行過(guò)嘗試，集中于游戲、影視娛樂(lè)、制造業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)療、教育等場(chǎng)景，比如大眾熟知的XR看房，但大多是作為輔助手段——既缺乏爆款突破，商業(yè)化落地也困難，是元宇宙概念廠商如今很難得到資本認(rèn)可重要原因。

從長(zhǎng)期規(guī)劃來(lái)看，科技大廠大都已涉及。騰訊在XR團(tuán)隊(duì)成立之初，就表示會(huì)積極關(guān)注內(nèi)容、系統(tǒng)、工具SDK等各個(gè)領(lǐng)域。

微軟、騰訊們變更XR賽道后，有多大可能改變軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)兩大重要維度的尷尬現(xiàn)狀？

解決交互軟件問(wèn)題的關(guān)鍵，是人工智能、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的技術(shù)能力，涉及視覺(jué)SLAM、地圖建立、物體識(shí)別、手勢(shì)追蹤、眼動(dòng)追蹤、表情追蹤等一系列上下游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)。

這方面，國(guó)內(nèi)科技大廠與微軟們的差距并不大。比如騰訊游戲先后投資了XR芯片、AR眼鏡、內(nèi)容研發(fā)商以及手勢(shì)交互廠商，在供應(yīng)鏈上有所積累。

AI沉淀來(lái)看，國(guó)內(nèi)科技大廠排在全球前列。截至2021年，騰訊和百度持有AI專利數(shù)量在全球位于前兩名，均超過(guò)9000例，遠(yuǎn)超IBM、谷歌、微軟、Meta等國(guó)外科技大廠。

以此猜測(cè)，設(shè)計(jì)一個(gè)可以在各場(chǎng)景間無(wú)縫切換、多模融合，而且用戶可以自由決定切換的交互軟件，或許會(huì)是騰訊XR業(yè)務(wù)未來(lái)核心重點(diǎn)之一。

在XR內(nèi)容上，擅長(zhǎng)的游戲、影視娛樂(lè)等C端內(nèi)容自然是騰訊、微軟們重點(diǎn)方向。例如，借助VST技術(shù)，讓游戲更加接近XR體驗(yàn)，同時(shí)讓XR產(chǎn)品從游戲領(lǐng)域，拓展到全場(chǎng)景，降低內(nèi)容開(kāi)發(fā)者的生產(chǎn)門檻，將會(huì)成為行業(yè)關(guān)注方向。

但在“極點(diǎn)商業(yè)”看來(lái)，比游戲、娛樂(lè)更重要的內(nèi)容生態(tài)探索和商業(yè)化空間，將來(lái)自B端。

“游戲、影視類應(yīng)用場(chǎng)景雖然能帶動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)，但無(wú)法真正讓XR兌現(xiàn)它下一代計(jì)算平臺(tái)的承諾。”一位業(yè)內(nèi)人士指出，AI和XR場(chǎng)景深度結(jié)合之后，就有可能在教育、工業(yè)、制造、醫(yī)療、航天等傳統(tǒng)領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)出更多應(yīng)用落地領(lǐng)域。

類似思路在行業(yè)內(nèi)有了初步應(yīng)用。例如騰訊游戲與寶鋼股份、騰訊云三方聯(lián)手，圍繞寶鋼股份寶山基地1580熱軋廠，利用AR/VR交互等XR技術(shù)，助力巡檢、故障檢測(cè)維修、遠(yuǎn)程專家指導(dǎo)。

在航天領(lǐng)域，騰訊游戲與南航集團(tuán)全資子公司珠海翔翼航空技術(shù)有限公司達(dá)成合作，共同研發(fā)全自動(dòng)飛行模擬機(jī)視景軟件系統(tǒng)。

盡管和元宇宙概念相比，騰訊游戲更多是從全真互聯(lián)網(wǎng)角度出發(fā)進(jìn)行XR技術(shù)布局與場(chǎng)景落地——最終方向與目的，顯然與微軟相同。

“不過(guò)，XR技術(shù)如何具體外溢到其他行業(yè)場(chǎng)景，落地難度依然不小。”有業(yè)內(nèi)人士指出，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大勢(shì)所趨、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略背景下，向B端要突破，更具可操作性，也有更大想象空間——XR作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展七大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一的戰(zhàn)略價(jià)值，才有望真正體現(xiàn)。

在此之前，是否繼續(xù)加碼XR硬件設(shè)備，或許并不重要。