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自 2019 年首次發(fā)布中國(guó)區(qū)超融合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局報(bào)告后，Gartner 時(shí)隔三年再次發(fā)布 2022 中國(guó)區(qū)超融合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局報(bào)告：Competitive Landscape: Chinese HCI Large, Specialist, and Crossover Vendors(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)，對(duì)中國(guó)區(qū)超融合市場(chǎng)趨勢(shì)與主流廠商進(jìn)行梳理和解析。

市場(chǎng)趨勢(shì)

報(bào)告指出，中國(guó)的超融合市場(chǎng)已進(jìn)入主流采用階段，但新的參與者仍在不斷涌現(xiàn)。客戶類型的變化、應(yīng)用場(chǎng)景的豐富以及本土技術(shù)的發(fā)展，驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商格局持續(xù)演變。

在市場(chǎng)增速上，Gartner 指出中國(guó)超融合市場(chǎng)已步入主流采用的早期階段。中小型企業(yè)以及大型企業(yè)都使用超融合來(lái)構(gòu)建數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。與全球市場(chǎng) 14% 的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)相比，中國(guó)超融合系統(tǒng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)有相同甚至更高的增長(zhǎng)：從 2021 年的 18 億美元增長(zhǎng)至 2025 年的約 30 億美元。同時(shí)，大型企業(yè)將成為超融合增量市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

在應(yīng)用場(chǎng)景方面，Gartner 指出超融合應(yīng)用場(chǎng)景正在從通用場(chǎng)景和虛擬桌面(VDI)，擴(kuò)展至混合云、云原生和邊緣場(chǎng)景中，這也驅(qū)動(dòng)超融合以及廠商向以下方向發(fā)展：

● 除了計(jì)算和存儲(chǔ)的核心能力之外，超融合還需具備包括容器、網(wǎng)絡(luò)、安全、基礎(chǔ)設(shè)施管理和云管理在內(nèi)的多種能力，以提供完整的基礎(chǔ)設(shè)施解決方案。

● 為支持關(guān)鍵任務(wù)工作負(fù)載，超融合廠商需要提高產(chǎn)品的可靠性、可用性和可維護(hù)性(RAS)能力，并優(yōu)化特定應(yīng)用程序的性能，如 Oracle 和 SAP(HANA)。

● 邊緣用例的豐富對(duì)超融合提出了更多的需求，如更小的占地面積(兩節(jié)點(diǎn)解決方案)、容器管理和擴(kuò)展到公有云的能力。

Gartner 在報(bào)告中也提到，受到信創(chuàng)政策的影響，Nutanix、VMware 等國(guó)際廠商的市場(chǎng)份額在縮小。而這一政策，對(duì)本土超融合廠商的影響也是雙向的，具體而言包括：

● 一方面，本土超融合解決方案必須適應(yīng)本土處理器和操作系統(tǒng)。目前有三種主流的處理器選擇(基于 ARM 的鯤鵬和飛騰，和基于 x86 的海光)，以及多個(gè)來(lái)自不同供應(yīng)商的 Linux 發(fā)行版。與此同時(shí)，廠商要想適配各個(gè)本地供應(yīng)商將需要巨大的投資。

● 另一方面是替換 VMware。2021 年以來(lái)，企業(yè)開始用本土虛擬化技術(shù)替代 vSphere，這為超融合供應(yīng)商通過結(jié)合服務(wù)器虛擬化和橫向擴(kuò)展存儲(chǔ)來(lái)滲透市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。他們的大多數(shù)虛擬機(jī)管理程序都是基于 KVM 的變體。但需要注意的是，在功能和管理細(xì)粒度方面與 vSphere 的不同會(huì)影響用戶體驗(yàn)和對(duì)于超融合的選擇。

廠商格局

在報(bào)告中，Gartner 將中國(guó)的主流廠商劃分為三種類型：

Large DCI Vendors (大型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施廠商)：以華為、華三、浪潮、聯(lián)想為代表的大型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施廠商，其主要優(yōu)勢(shì)是硬件成本、市場(chǎng)覆蓋率以及云服務(wù)。

Specialist HCI Vendors (專業(yè)超融合廠商)：以 SmartX 為代表的專業(yè)超融合廠商，其主要優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品和解決方案的差異化優(yōu)勢(shì)以及在垂直領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

Crossover Vendors (跨界廠商)：以深信服為代表的來(lái)自安全、云等相關(guān)領(lǐng)域的跨界廠商，其主要優(yōu)勢(shì)是客戶基礎(chǔ)、集成方案以及云服務(wù)。

以下為 Gartner 對(duì)主要廠商的評(píng)價(jià)：

SmartX

產(chǎn)品/產(chǎn)品組合概況

SmartX 是專業(yè)的超融合供應(yīng)商，并以自主研發(fā)的分布式塊存儲(chǔ)產(chǎn)品 ZBS 為業(yè)內(nèi)所熟知。SmartX 專注于數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)服務(wù)為核心能力的企業(yè)級(jí)軟件定義存儲(chǔ)。目前，SmartX 擁有超融合基礎(chǔ)設(shè)施、分布式塊存儲(chǔ)、容器原生存儲(chǔ)(IOMesh)三大主要產(chǎn)品線。

超融合軟件 SMTX OS 是 SmartX 超融合產(chǎn)品線的核心，支持 VMware vSphere 虛擬化、Citrix XenServer 虛擬化，并提供原生虛擬化 ELF。通過增加微分段(Everoute)， SmartX 超融合產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)與安全能力進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，對(duì)基于以太網(wǎng)的 RDMA(RDMA over Converged Ethernet )和持久內(nèi)存等技術(shù)的支持也說明 SMTX OS 可充分發(fā)揮先進(jìn)硬件的潛能。

SMTX OS 能夠以純軟件和一體機(jī)(SMTX Halo)兩種方式交付，其中純軟件交付支持許可和訂閱兩種模式。目前，SmartX 主要服務(wù)于金融、制造和醫(yī)療行業(yè)的大中型客戶。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

● SmartX 已成功地在可靠性和性能方面建立了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，其超融合產(chǎn)品能夠支持 ROBO、一般業(yè)務(wù)以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)等多種工作負(fù)載。

● SmartX 深耕金融、制造和醫(yī)療行業(yè)，并服務(wù)多個(gè)大中型客戶。這些客戶的高重復(fù)購(gòu)買率有效證明了其技術(shù)實(shí)力和良好的用戶體驗(yàn)?；谶@些積累，SmartX 正在將其優(yōu)勢(shì)拓展至其他行業(yè)。

● 作為一家專業(yè)的超融合軟件供應(yīng)商，SmartX 構(gòu)建了一個(gè)相對(duì)廣泛和開放的生態(tài)系統(tǒng)，與從操作系統(tǒng)、虛擬化到云管平臺(tái)的多家廠商都有合作。在本土處理器支持方面，SmartX 已經(jīng)完成了與海光、鯤鵬和飛騰等平臺(tái)的兼容性認(rèn)證，并在客戶的生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行了部署。

● 除了直接覆蓋大中型客戶外，SmartX 還建立了覆蓋全國(guó)的分銷渠道網(wǎng)絡(luò)，并通過和硬件廠商以及解決方案提供商密切合作，拓展邊緣領(lǐng)域的新興機(jī)會(huì)。

● SmartX 也在積極拓展海外市場(chǎng)，并贏得了亞太和 EMEA 等地區(qū)的客戶。

華為

產(chǎn)品/產(chǎn)品組合概況

華為的超融合產(chǎn)品 FusionCube 已在市場(chǎng)上銷售多年，F(xiàn)usionCube 可支持其基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(FusionSphere)和 vSphere。自 2021 年起，華為將 SKU 簡(jiǎn)化為兩個(gè)型號(hào)——FusionCube 1000 用于通用的工作負(fù)載，F(xiàn)usionCube 500 用于 ROBO 和邊緣用例。

此外，F(xiàn)usionCube 1000 還可基于預(yù)先集成的電源模塊、網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程管理工具以模塊化方式交付，主要用于需要更高計(jì)算或存儲(chǔ)容量的邊緣場(chǎng)景。FusionCube 聚焦于虛擬化、VDI 和邊緣場(chǎng)景。在 VDI 中，F(xiàn)usionCube 可支持 VMware(Horizon)、Citrix(XenDesktop)和自身的 VDI 解決方案 FusionAccess。

華為專注于超融合產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，優(yōu)先以一體機(jī)的形式交付。華為曾基于自己的 x86 服務(wù)器搭建了超融合系統(tǒng)，在 2021 年 第四季度出售 x86 服務(wù)器業(yè)務(wù)后，目前華為基于經(jīng)過認(rèn)證的白牌 x86 服務(wù)器構(gòu)建超融合系統(tǒng)。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

● 華為提供最全面的 IT 系列產(chǎn)品，包括處理器、系統(tǒng)、軟件和云等。華為組建了多個(gè)垂直領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)幫助客戶基于其 IT 解決方案實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。在邊緣等場(chǎng)景中，超融合是重要的組成部分。結(jié)合其自身的 5G 技術(shù)，華為能夠針對(duì)特定需求定制解決方案。

● 華為的鯤鵬處理器在信創(chuàng)項(xiàng)目中被廣泛采用，理論上 FusionCube 可以基于鯤鵬服務(wù)器獲得更好的穩(wěn)定性和性能，以滿足商業(yè)應(yīng)用的需求。

● 華為已經(jīng)在超融合市場(chǎng)建立了知名度，其超融合產(chǎn)品已成功滲透到所有主要垂直領(lǐng)域中。華為長(zhǎng)久以來(lái)建立的客戶覆蓋率和渠道覆蓋率可幫助其抓住機(jī)會(huì)及時(shí)開展超融合業(yè)務(wù)。

● 華為擁有豐富的存儲(chǔ)產(chǎn)品組合，包括磁盤陣列、閃存陣列、超融合和分布式存儲(chǔ)設(shè)備，這使得 FusionCube 能夠利用存儲(chǔ)產(chǎn)品線的研發(fā)人才、生態(tài)系統(tǒng)和銷售專家。

● FusionCube 啟動(dòng)了“Smart Choice”計(jì)劃，以鼓勵(lì)獨(dú)立軟件供應(yīng)商(ISV)在 FusionCube 上認(rèn)證其解決方案，并提供聯(lián)合上市支持，這在很大程度上擴(kuò)大了銷售渠道，縮短了FusionCube 的銷售周期。

深信服

產(chǎn)品/產(chǎn)品組合概況

深信服深耕安全領(lǐng)域，并較早進(jìn)入了超融合市場(chǎng)。深信服的超融合結(jié)合了自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(aSV)、分布式存儲(chǔ)(aSAN)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化(aNET)和安全功能(aSEC)，為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施提供一站式解決方案，該產(chǎn)品還包括深信服云平臺(tái)(SCP)的云管理功能。

深信服已經(jīng)構(gòu)建了自己的 VDI 解決方案 aDesk，該解決方案基于超融合，并在市場(chǎng)上銷售多年。其超融合一體機(jī)的易捷版支持兩個(gè)節(jié)點(diǎn)集群——適合 ROBO 和邊緣場(chǎng)景以及 IT 能力相對(duì)薄弱的小型企業(yè)。此外，通過其托管云服務(wù)(Sangfor MCS)，深信服可提供端到端的安全混合云體驗(yàn)。

深信服超融合能夠以軟件或一體機(jī)交付，其中軟件交付支持許可和訂閱兩種模式。深信服專注于所有主要垂直領(lǐng)域的大中型企業(yè)。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

● 深信服在超融合市場(chǎng)建立了品牌知名度，并在中小企業(yè)市場(chǎng)廣泛滲透。與其他數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施(DCI)廠商相比，深信服在硬件上更為中立。

● 深信服為基礎(chǔ)設(shè)施提供一站式解決方案，集成計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和安全功能，這對(duì)中小型企業(yè)很有吸引力。

● 深信服積極參與本地生態(tài)建設(shè)，其超融合已獲得鯤鵬、飛騰、海光及本土主要基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)商的認(rèn)證。

● 深信服推出了基于超融合的托管云業(yè)務(wù) Sangfor MCS。深信服與服務(wù)伙伴合作，可提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)和平臺(tái)即服務(wù)。深信服專注于技術(shù)支持，同時(shí)渠道負(fù)責(zé)銷售和客戶服務(wù)，這是一個(gè)很好的市場(chǎng)嘗試，但服務(wù)可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能被廣泛采用。

新華三

產(chǎn)品/產(chǎn)品組合概況

新華三的超融合產(chǎn)品 UIS 已經(jīng)上市多年，可提供基于 KVM 的虛擬化平臺(tái) (CAS)。除了計(jì)算和存儲(chǔ)(ONEStor 3.0)，UIS 還包括網(wǎng)絡(luò)安全功能 (UIS-Sec)。與自研 SmartNIC 集成后，UIS 可通過將網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)卸載至卡中提供最佳虛擬機(jī)性能。 UIS 提供對(duì)虛擬機(jī)、容器和裸金屬的統(tǒng)一管理。在使用各種管理模塊時(shí)，UIS 可以滿足私有云、混合云和邊緣場(chǎng)景的需求。UIS 也可以部署在公有云(UniCloud)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)跨私有云和公有云運(yùn)行的虛擬機(jī)和 Kubernetes 的管理。

新華三 UIS 可以一體機(jī)或純軟件形式交付。軟件交付支持許可和訂閱模式。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

● 新華三可提供最全面的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，包括硬件產(chǎn)品、基礎(chǔ)架構(gòu)軟件、安全和云。它是私有云和行業(yè)云市場(chǎng)的領(lǐng)軍廠商，UIS 是這些解決方案中的重要組成部分。

● 新華三在超融合市場(chǎng)已經(jīng)建立了知名度，其超融合已成功滲透到所有主要垂直領(lǐng)域?；谕晟频目蛻粲|達(dá)和渠道覆蓋，可及時(shí)發(fā)現(xiàn)超融合銷售機(jī)會(huì)。

● 新華三提供廣泛的超融合產(chǎn)品組合以滿足各種應(yīng)用場(chǎng)景的需求。作為中國(guó)領(lǐng)先的服務(wù)器廠商，新華三在硬件方面的成本優(yōu)勢(shì)使其在超融合集成系統(tǒng)市場(chǎng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。

● 新華三是中國(guó)虛擬化市場(chǎng)的領(lǐng)先廠商。在 VMware 替代方面，新華三超融合產(chǎn)品的盈利和交叉銷售處于有利地位。

浪潮

產(chǎn)品/產(chǎn)品組合概況

浪潮擁有兩條超融合產(chǎn)品線：InCloud Rail 和 inMerge。InCloud Rail 是浪潮基于其超融合軟件的解決方案，也是其業(yè)務(wù)的主要部分，而 inMerge 是基于 Nutanix 和 VMware 技術(shù)的的超融合解決方案。

InCloud Rail 可支持其自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(InCloud-Sphere)。除了計(jì)算和存儲(chǔ)(InCloud storage)，它還包括網(wǎng)絡(luò)虛擬化和負(fù)載平衡等網(wǎng)絡(luò)功能，以及虛擬機(jī)、容器和裸機(jī)的統(tǒng)一管理。部署使用 InCloud Manager 后，浪潮的超融合可以管理在私有云和公有云上運(yùn)行的虛擬機(jī)和 Kubernetes。InCloud Manager 是一個(gè)輕量級(jí)云管理平臺(tái)(CMP)，為多個(gè)供應(yīng)商提供了虛擬化和超融合平臺(tái)的統(tǒng)一管理，以及軟硬件操作和維護(hù)(O&M)監(jiān)控功能。

浪潮優(yōu)先以一體機(jī)交付超融合產(chǎn)品，但在一些大型項(xiàng)目中也支持軟件交付。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

● 浪潮在戰(zhàn)略上專注于 InCloud Rail。浪潮進(jìn)入超融合市場(chǎng)已經(jīng)六年，在過去三年中，浪潮的超融合業(yè)務(wù)憑借其自主開發(fā)的 InCloud Rail 和完善的客戶覆蓋率、渠道覆蓋率快速增長(zhǎng)。

● 浪潮提供了多樣的超融合產(chǎn)品組合，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。作為中國(guó)最大的服務(wù)器供應(yīng)商，浪潮在硬件方面的成本優(yōu)勢(shì)使其在超融合市場(chǎng)中處于有利地位。由于過去兩年供應(yīng)受限，InCloud Rail 在確保交付的同時(shí)價(jià)格也具有競(jìng)爭(zhēng)力。

● 基于浪潮在硬件方面的優(yōu)勢(shì)，InCloud Rail 可以利用智能網(wǎng)卡和 NVMe 等先進(jìn)技術(shù)，通過軟硬件集成優(yōu)化實(shí)現(xiàn)最佳性能。

● 浪潮是云數(shù)據(jù)中心平臺(tái)解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商， InCloud Rail 也是基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。

聯(lián)想

產(chǎn)品/產(chǎn)品組合概況

聯(lián)想在超融合領(lǐng)域有豐富的產(chǎn)品組合。在全球范圍內(nèi)，聯(lián)想基于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的超融合軟件供應(yīng)商 Nutanix、VMware 和 Microsoft 的技術(shù)構(gòu)建了 ThinkAgile 品牌下的超融合系統(tǒng) HX、VX 和 MX。此外，聯(lián)想還在中國(guó)銷售其自主研發(fā)的超融合產(chǎn)品 AIO。2021 年，AIO 貢獻(xiàn)了聯(lián)想三分之二以上的本土超融合業(yè)務(wù)。

AIO 支持 vSphere 和聯(lián)想自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(tái)(LHV)。除了計(jì)算和存儲(chǔ)(LHS)，它還包括網(wǎng)絡(luò)和編排功能?；?AIO，聯(lián)想構(gòu)建了多個(gè) VDI 解決方案，來(lái)支持 VMware(Horizon)、Citrix(XenDesktop)及其自身的 VDI 解決方案 LVD。為了抓住邊緣和小型企業(yè)的商機(jī)，AIO 提供單節(jié)點(diǎn)和兩節(jié)點(diǎn)解決方案。

ThinkAgile 解決方案可基于聯(lián)想 ThinkSystem 服務(wù)器以一體機(jī)和認(rèn)證節(jié)點(diǎn)交付。為了滿足本地客戶的云需求，ThinkAgile 還可以與聯(lián)想中國(guó)自主開發(fā)的軟件、SDI 管理平臺(tái)和 xCloud 集成，以提供私有云和混合云功能。對(duì)于 AIO，大部分交付是通過一體機(jī)或參考架構(gòu)(渠道銷售 )進(jìn)行的，該軟件僅在聯(lián)想服務(wù)器上認(rèn)證。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

● 聯(lián)想擁有完善的客戶覆蓋和渠道網(wǎng)絡(luò)，能為其超融合業(yè)務(wù)及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)。除了企業(yè)銷售能力，AIO 還擁有一支專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)，涵蓋中型企業(yè)，能夠推動(dòng)渠道銷售。

● 作為中國(guó)領(lǐng)先的服務(wù)器供應(yīng)商，聯(lián)想在硬件方面的成本優(yōu)勢(shì)和可靠性使其在超融合市場(chǎng)上處于優(yōu)勢(shì)地位。

● 聯(lián)想的超融合產(chǎn)品組合可以滿足多種用戶的需求：ThinkAgile 適用于基于 VMware、Nutanix 或 Microsoft 構(gòu)建基礎(chǔ)架構(gòu)的商業(yè)客戶，而 AIO 則用于滿足用戶希望引入本土廠商或降低總體擁有成本(TCO)的需求。

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