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Canalys剛發(fā)布了第二季度的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告。

2021年第二季度，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)同比增長(zhǎng)54%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到66億美元，其中阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云繼續(xù)保持市場(chǎng)主導(dǎo)地位，四家合計(jì)占據(jù)了79.8%的市場(chǎng)份額，總體增速高于市場(chǎng)兩個(gè)百分點(diǎn)。

在云計(jì)算進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)十幾個(gè)年頭后，市場(chǎng)格局逐漸有了板結(jié)的跡象，BAT和華為預(yù)料之中地成了云計(jì)算市場(chǎng)的最大贏家。而且不同于外界預(yù)測(cè)的倒三角格局，四個(gè)巨頭和其他玩家在市場(chǎng)份額上形成了殘酷的T型分布。

沿循世界市場(chǎng)被“五朵云”統(tǒng)治的說(shuō)法，中國(guó)市場(chǎng)上呈現(xiàn)出的則是“中國(guó)四朵云”收割市場(chǎng)的兩極化格局。

01 云計(jì)算的“極點(diǎn)”現(xiàn)象

和Canalys第一季度的報(bào)告做個(gè)對(duì)比的話，“中國(guó)四朵云”的市場(chǎng)排名尚未發(fā)生改變，卻也出現(xiàn)了兩個(gè)值得關(guān)注的信號(hào)：

第一個(gè)是“中國(guó)四朵云”的增速。Canalys僅在報(bào)告中提到了“四朵云”和整體市場(chǎng)的增速，可做一個(gè)簡(jiǎn)單計(jì)算的話，其他玩家占據(jù)了20%左右的市場(chǎng)，對(duì)應(yīng)的增速只有45%，已經(jīng)比巨頭們落后了11個(gè)百分點(diǎn)。

第二個(gè)是百度智能云的表現(xiàn)。第一季度時(shí)百度智能云的市場(chǎng)占比為7.2%，第二季度已經(jīng)進(jìn)一步上升為7.8%。參考百度第二季度財(cái)報(bào)中披露的數(shù)據(jù)，百度智能云同比71%的增速，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)同期表現(xiàn)。

兩個(gè)信號(hào)傳遞出的價(jià)值，絕不局限在數(shù)字上的粗略比較，而是一個(gè)有別于傳統(tǒng)認(rèn)知的市場(chǎng)趨勢(shì)，即市場(chǎng)體量遠(yuǎn)高于中小玩家的巨頭們，并未被既有的市場(chǎng)規(guī)模所局限，增速上趕超就是最佳的證明；同時(shí)“中國(guó)四朵云”內(nèi)部也在互相搶奪市場(chǎng)份額，按照當(dāng)前各自的增速測(cè)算，市場(chǎng)排名仍然有變動(dòng)的可能。

可以聯(lián)想到的是長(zhǎng)跑運(yùn)動(dòng)中的“極點(diǎn)”現(xiàn)象：經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)動(dòng)后，內(nèi)臟器官的工作逐漸趕不上肌肉活動(dòng)的需要，導(dǎo)致供氧不足、乳酸等代謝產(chǎn)物堆積，然后呼吸和心率急劇增加，這些失調(diào)刺激傳入大腦皮質(zhì)，引起運(yùn)動(dòng)中樞的抑制，對(duì)應(yīng)的是肌肉酸痛、動(dòng)作遲緩、情緒低落等不適感。

“極點(diǎn)”現(xiàn)象幾乎是所有運(yùn)動(dòng)員都無(wú)法避免的，但一些老練的運(yùn)動(dòng)員會(huì)憑借個(gè)人意志繼續(xù)堅(jiān)持下去，在“極點(diǎn)”出現(xiàn)后身體的機(jī)能會(huì)逐漸改善，氧供應(yīng)量開始增加，乳酸的清除加快，植物性神經(jīng)中樞的惰性被克服，機(jī)體將出現(xiàn)新的平衡。運(yùn)動(dòng)生理學(xué)將這一過(guò)程稱為“第二次呼吸”，身體的不適感漸漸消失。

云計(jì)算常常被視為一場(chǎng)馬拉松式的比賽。

在過(guò)去十多年的時(shí)間里，不少云廠商吃到了“上云”的紅利，市場(chǎng)增速可謂相當(dāng)可觀。只是在云計(jì)算市場(chǎng)越來(lái)越成熟，走過(guò)早期探索階段的大背景下，“量的增長(zhǎng)”開始讓渡“質(zhì)的提升”，崇尚長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)的云計(jì)算行業(yè)也遇到了和長(zhǎng)跑運(yùn)動(dòng)相似的“極點(diǎn)”現(xiàn)象。

一些中小型的已然被“極點(diǎn)”現(xiàn)象所波及，乃至于部分玩家出現(xiàn)了營(yíng)收下滑的一幕。“中國(guó)四朵云”高出行業(yè)平均的增速，似乎預(yù)示著在資源、人才、戰(zhàn)略等多重優(yōu)勢(shì)下，巨頭們已經(jīng)早于行業(yè)完成了“第二次呼吸”。而那些短時(shí)間內(nèi)無(wú)法克服“極點(diǎn)”現(xiàn)象的云廠商，多半會(huì)是被淘汰的命運(yùn)。

02 智能化的“10倍效應(yīng)”

“中國(guó)四朵云”進(jìn)行“第二次呼吸”的方式并不相同，并可能在很大程度上影響了彼此云計(jì)算下一賽段里的表現(xiàn)。

或是加速?gòu)腎aaS向SaaS換道，比如阿里云在2019年就提出了“不做SaaS,倡導(dǎo)被集成”的生態(tài)策略，整合釘釘?shù)?ldquo;云釘一體”戰(zhàn)略進(jìn)一步印證了阿里云找到的方向；再比如瞄準(zhǔn)企業(yè)智能化升級(jí)的訴求，典型的例子就是增速最為迅猛的百度智能云，率先提出了云計(jì)算和人工智能融合的“云智一體”戰(zhàn)略。

向SaaS進(jìn)階似乎是一種常規(guī)化的選擇。規(guī)模取勝的IaaS締造了阿里云的市場(chǎng)地位，SaaS意味著進(jìn)一步朝利潤(rùn)為王的方向上邁進(jìn)。畢竟SaaS對(duì)應(yīng)具體的應(yīng)用場(chǎng)景，追求的是最大化的客戶生命周期價(jià)值。何況SaaS市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，也將帶動(dòng)IaaS的業(yè)務(wù)需求，屬于可以預(yù)見的增長(zhǎng)引擎。

不只是阿里云的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，華為云也啟動(dòng)了“SaaS星光計(jì)劃”，計(jì)劃2億基金賦能1000家SaaS伙伴；騰訊設(shè)立了SaaS生態(tài)計(jì)劃，試圖利用騰訊會(huì)議、騰訊企點(diǎn)、騰訊電子簽等通信與效率辦公SaaS工具，促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)效率的提升。

向智能化躍遷更像是一次非常規(guī)的登陸。不確定性在于企業(yè)進(jìn)行AI開發(fā)的固有思維，習(xí)慣于采購(gòu)GPU等硬件來(lái)補(bǔ)充算力，然后在自有算力的前提下進(jìn)行應(yīng)用落地。軟件開發(fā)界有個(gè)著名的觀點(diǎn)叫10倍效應(yīng)，即一個(gè)新編程語(yǔ)言在性能或某個(gè)方面必須比舊編程語(yǔ)言優(yōu)秀10倍以上，才會(huì)逐漸被大眾所接受。

同樣的情形也適用于企業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，諸如百度智能云的“云智一體”戰(zhàn)略想要改變企業(yè)傳統(tǒng)的開發(fā)邏輯，必須要給出遠(yuǎn)勝傳統(tǒng)路線的優(yōu)勢(shì)，也是百度智能云勢(shì)必要回答的一個(gè)棘手問(wèn)題。在外界的集體矚目下，百度智能云經(jīng)過(guò)不斷的試錯(cuò)和迭代，慢慢理清了智能化升級(jí)的可行方案。

一是適合跑AI的云。在“云智一體“2.0的架構(gòu)中，百度智能云構(gòu)建了存算一體、軟硬一體、云邊一體的AI開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，包含AI計(jì)算、AI存儲(chǔ)、AI容器三層，以云計(jì)算的方式打破了AI開發(fā)的算力瓶頸。

二是懂場(chǎng)景的AI。基于百度自研的產(chǎn)業(yè)級(jí)開源深度學(xué)習(xí)平臺(tái)飛槳，百度智能云推出了飛槳企業(yè)版，涵蓋零門檻AI開發(fā)平臺(tái)EasyDL、全功能AI開發(fā)平臺(tái)BML以及企業(yè)AI能力生產(chǎn)與集中管理的AI中臺(tái)。

可能現(xiàn)階段還無(wú)法斷言百度智能云是否點(diǎn)燃了智能化轉(zhuǎn)型的“10倍效應(yīng)”，但營(yíng)收和增速的耀眼表現(xiàn)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

03 新的戰(zhàn)役剛剛打響

“中國(guó)四朵云”的格局其實(shí)并不讓人意外，相比于市場(chǎng)上的其他玩家，它們都找到了短時(shí)間內(nèi)難以被攻破的護(hù)城河。

就像阿里云的先發(fā)優(yōu)勢(shì)是無(wú)須爭(zhēng)議的，即使市場(chǎng)份額在第二季度中有些許下滑，仍舊保持著市場(chǎng)第一的份額；騰訊云在金融科技方面的優(yōu)勢(shì)不可小覷，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)上半年的營(yíng)收高達(dá)419億元；華為云在政務(wù)市場(chǎng)得天獨(dú)厚，已經(jīng)連續(xù)四年蟬聯(lián)中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額第一。

可能阿里云、騰訊云、華為云的壁壘比較容易理解，百度智能云的“云智一體”仍然不被一些人認(rèn)可。畢竟SaaS化的轉(zhuǎn)型已經(jīng)是一種社會(huì)共識(shí)，也有助于阿里云等廠商夯實(shí)自己的市場(chǎng)地位，但“云智一體”需要重塑市場(chǎng)的傳統(tǒng)認(rèn)知，不斷在探索中驗(yàn)證其市場(chǎng)價(jià)值。

所幸市場(chǎng)已經(jīng)證明了百度智能云的前瞻性。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，百度智能云中標(biāo)了浙江桐鄉(xiāng)1.79億元的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，將和當(dāng)?shù)卣步ㄐ虏牧霞皶r(shí)尚產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，聯(lián)合培育世界先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)而打造智能制造的“桐鄉(xiāng)模式”。

在智能交通領(lǐng)域，百度ACE智能交通解決方案在場(chǎng)景和落地城市上正在不斷擴(kuò)充“勢(shì)力范圍”。截止到2021年6月份，百度ACE智能交通簽署千萬(wàn)訂單的覆蓋城市增加至20個(gè)，是去年同期的4倍。

這兩個(gè)案例非常有借鑒性。過(guò)去云計(jì)算廠商所滿足的大多是“上云”的需求，不管是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是智能交通，本質(zhì)上都是產(chǎn)業(yè)升級(jí)所驅(qū)動(dòng)的，需要在原有的資源和稟賦下創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)活力和價(jià)值，純粹的云計(jì)算服務(wù)很難勝任這樣的使命，“云智一體”幾乎可以說(shuō)是行業(yè)向上的不二法門。

阿里云、華為云等其實(shí)也舉起了智能化的大旗，并努力打造一個(gè)個(gè)標(biāo)桿性的行業(yè)案例，但百度智能云的首位度已經(jīng)先于其他云計(jì)算廠商。智能化轉(zhuǎn)型終究是結(jié)果驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)場(chǎng)，旗幟鮮明的百度智能云已然形成了隱性壁壘。

可以給出的解釋是，企業(yè)“上云”的路已經(jīng)被鋪平，然而智能化轉(zhuǎn)型還存在巨大的鴻溝。對(duì)于一家中等規(guī)模的企業(yè)而言，想要智能化轉(zhuǎn)型，前提是在IT基礎(chǔ)設(shè)施、AI框架搭建、訓(xùn)練和推理、硬件和軟件、人才和算力等方面從零開始“夯地基”，而智能化轉(zhuǎn)型又迫在眉睫，百度智能云的橋梁價(jià)值可謂恰逢其時(shí)。

換一個(gè)角度來(lái)看的話，SaaS等市場(chǎng)的潛力毋庸置疑，但本質(zhì)上都是在云計(jì)算的賽道里掘食，在時(shí)間的作用下難度只會(huì)越來(lái)越大。智能化轉(zhuǎn)型為云廠商提供了高速換道的機(jī)會(huì)，注定是“中國(guó)四朵云”進(jìn)一步明確排位的新戰(zhàn)場(chǎng)。

04 寫在最后

經(jīng)過(guò)“極點(diǎn)”現(xiàn)象后，云計(jì)算的好戲才剛剛開場(chǎng)。

當(dāng)市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)逐漸和紅利無(wú)關(guān)，比拼的是云計(jì)算、人工智能等方面的技術(shù)硬實(shí)力。在全新的敘事邏輯中，既有的市場(chǎng)份額充當(dāng)了云廠商們的跳板，想要在新的賽段里繼續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，不僅要做跑的最穩(wěn)的云，還要做跑的最快的云。

最有看頭的或許還是百度智能云。

在“云智一體”路線上越走越穩(wěn)的百度智能云，已經(jīng)穩(wěn)固了市場(chǎng)前四的站位，遠(yuǎn)超行業(yè)的增速正賦予其無(wú)盡的想象空間。

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