10月19日,國際權(quán)威分析機構(gòu)Forrester發(fā)布了《The Forrester Wave™:公有云開發(fā)與基礎(chǔ)架構(gòu)平臺中國市場廠商評測》報告,2020年中國公有云開發(fā)與基礎(chǔ)架構(gòu)平臺廠商領(lǐng)導(dǎo)者和卓越表現(xiàn)者象限僅有7家公司——國際公司AWS、MS以及國內(nèi)的BAT、華為、京東。
作為全球最有影響力的獨立研究咨詢公司,F(xiàn)orrester的廠商評測是業(yè)界公認的最嚴(yán)苛評測,甚至是B端客戶采購的重要參考資料。
這份歷時5個月評測的報告,無疑也可以作為分析云計算發(fā)展的重要參考——中國的云計算行業(yè)內(nèi)部正劃出一道鴻溝,將兩個陣營隔離開來。
梯隊化明顯,BATHJ已成為中國云計算穩(wěn)定的“頭部”
先來看對比。
這是2018年Forrester報告中,中國云計算市場上廠商分布情況:
這是2020年的情況:
與2018年相比,2020年中國廠商中BAT、華為、京東已經(jīng)形成新的BATHJ“第一梯隊”陣營,大量廠商在這次的評測中跌出了第二象限;一二象限、三四象限的距離拉開,梯隊鴻溝顯現(xiàn)。
而有意思的是,在國外市場上,有報告顯示AWS、MS、Google等主流廠商與后進玩家的差距也越來越大,不同的市場上發(fā)生著相同的現(xiàn)象,云計算“兩極分化”正成為行業(yè)遵循的普遍規(guī)律。
在這個過程中,還有一個值得注意的點,那些過去被稱作“后進玩家”群體已經(jīng)分化。
例如,F(xiàn)orrester報告中,相較2018年,京東智聯(lián)云在產(chǎn)品能力、戰(zhàn)略布局、市場表現(xiàn)這三個核心方面均有大幅提升,分別增長了7%、21%和108%。
而2018年,青云、Ucloud、金山云還與京東智聯(lián)云一起位于“卓越表現(xiàn)者”象限,時過境遷,前三者現(xiàn)在已經(jīng)跌出該象限,青云甚至消失不見了。
梯隊分化明顯、差距拉大、后進者要么完成陣營躍遷要么越來越跟不上,這本身就是一個行業(yè)走向成熟、形成穩(wěn)定格局的必經(jīng)之路,云計算正走在這樣的路上。
中國市場上,“第二梯隊”云計算廠商機會空間越來越窄
Forrester在解釋其對云計算廠商的評價時,給出很多指標(biāo),而事實上,不從報告而從行業(yè)視角出發(fā),云計算頭部玩家之所以成為頭部也必然有自己的原因,恰恰在這些因素上,“第二梯隊”難于跟隨與追趕,最終造成自身的機會空間越來越窄。
這些原因,除了通常的母平臺綜合實力外,與Forrester報告結(jié)合看,還包括戰(zhàn)略和產(chǎn)品兩大方面:
1、“買定離手”的戰(zhàn)略,推動行業(yè)“差距”變成“鴻溝”
作為權(quán)威行業(yè)報告,F(xiàn)orrester十分看重“戰(zhàn)略”的重要性,這是普遍的學(xué)究做法。
而翻譯成易于接受的語言,云計算的“戰(zhàn)略”其本質(zhì)意義是企業(yè)如何制定穩(wěn)定的、充分利用自身優(yōu)勢的、能夠帶來市場持續(xù)突破的全局打法。
由于必須具備較長時間的前瞻性,云計算的“戰(zhàn)略”有“買定離手”的性質(zhì),一個戰(zhàn)略的好壞影響是長久的,也因此,戰(zhàn)略本身的好壞會放大優(yōu)勢以及劣勢。
第一梯隊玩家在戰(zhàn)略上的優(yōu)勢,最終把行業(yè)“差距”變成了“鴻溝”。
報告中,較2018年,僅阿里云,華為云、京東智聯(lián)云3家公司實現(xiàn)了雙指標(biāo)提升,而報告給出一個分?jǐn)?shù)圖,可以發(fā)現(xiàn)一個視覺上有意思的事:原本在廠商排位上靠后的京東,憑借一柱擎天的戰(zhàn)略分?jǐn)?shù)而拉動其整體表現(xiàn)在感性認知上甚至超越AWS、微軟、百度。
具體分?jǐn)?shù)上,京東智聯(lián)云的戰(zhàn)略表現(xiàn)排名第三,落后于阿里、華為,略優(yōu)于騰訊。
這方面,業(yè)內(nèi)人士認為,“京東智聯(lián)云戰(zhàn)略清晰明確且執(zhí)行力強,智能供應(yīng)鏈?zhǔn)仟毺馗偁巸?yōu)勢 。”
對應(yīng)來看,這其實說的是在完成品牌升級后,京東智聯(lián)云作為“京東技術(shù)與服務(wù)輸出的核心通道”地位清晰化,明確“聚焦客戶從上云到全鏈路的數(shù)智化”戰(zhàn)略,由此帶來打法上的競爭優(yōu)勢。
而為什么京東智聯(lián)云的戰(zhàn)略“執(zhí)行力”強,原因可能在于這個戰(zhàn)略本身與京東作為B2C電商的稟賦相契合,尤其是京東把更擅長的“智能供應(yīng)鏈”作為核心抓手,落地性、價值優(yōu)勢十分突出。
在具體做法上,京東智聯(lián)云聚焦數(shù)字企業(yè)、數(shù)字政府等核心場景,背靠京東集團打造的零售、物流、金融、城市四朵云以及豐富的生態(tài)系統(tǒng),通過智能供應(yīng)鏈,打穿從底層資源到上層應(yīng)用的所有服務(wù)。
在服務(wù)寶潔的過程中,京東智能供應(yīng)鏈以智能選品、智能庫存、智能定價等功能為核心,量身打造了數(shù)字化全鏈路直供項目,雙方平臺無縫對接,實現(xiàn)了從銷售預(yù)測、訂單處理、物流配送、驗收付款的全鏈路無人化操作,最終交貨期縮短,端到端運營效率大幅提升。
類似的還有與青島啤酒的合作,智能供應(yīng)鏈通過了解不同區(qū)域?qū)τ谄【频男枨罅績?yōu)化庫存配置,讓商品以最快的速度達到消費者手中,自與京東合作以來,最近半年青啤的倉儲周轉(zhuǎn)降低了27.44天,滯銷占比持續(xù)降低,持貨成本、物流整體成本持續(xù)下降。
打破數(shù)字化信息孤島帶來的“煙囪叢林”現(xiàn)象、解決技術(shù)應(yīng)用落地難的“空中樓閣”現(xiàn)象,頂層設(shè)計、協(xié)同聯(lián)通、運營支撐,京東智聯(lián)云在“新基建”下推行的智能供應(yīng)鏈,實現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的無縫連接和高效協(xié)同,降低數(shù)據(jù)和信息的傳導(dǎo)損耗,這種供應(yīng)鏈視角的云服務(wù)客觀上形成了差異化的獨特優(yōu)勢,讓京東智聯(lián)云找到了巨頭把持下的云計算行業(yè)中的突破口。
由此可見,戰(zhàn)略對云計算“第一梯隊”的形成十分重要,阿里立足商業(yè)服務(wù)做全面布局、騰訊強調(diào)C端連接的價值、百度捆綁AI、華為充分利用政商業(yè)務(wù)積淀,都是如此。
而反過來看,對“第二梯隊”玩家而言,戰(zhàn)略可能恰恰是最首位的軟肋。
例如,以技術(shù)起家的UCloud多年來追逐各種風(fēng)口,2012游戲、2013-2014電商、2015 O2O、2016互聯(lián)網(wǎng)金融、2017直播……把風(fēng)口行業(yè)當(dāng)做自己的主要滲透對象,可能能掙錢,但注定不能走到前面;
又例如,金山云過分倚仗視頻云垂直領(lǐng)域優(yōu)勢,當(dāng)其想要往其他領(lǐng)域擴張時(例如,2019年開始加大力度做金融云),或面臨著跨領(lǐng)域的能力限制;
還例如,跌出榜單的青云曾經(jīng)也算是私有云的一批黑馬,但這些年舉棋不定,一會強調(diào)私有云“賣產(chǎn)品”做解決方案,一會有殺回公有云“賣資源”想分一杯羹,折騰許久年年虧損卻又沒在營收上有太大突破,2019年營收僅3.77億。
由此可見,有沒有恰當(dāng)且篤定的戰(zhàn)略,對云計算企業(yè)沉浮有著決定性的影響。
2、實踐大考倒逼提升,缺乏“鍛煉機會”也成難以解決的產(chǎn)品痛點
Forrester報告的另一個重要指標(biāo)是產(chǎn)品能力,這方面,“第二梯隊”玩家與BATHJ的差距越來越大有各種各樣的原因,但時至今日,缺乏大型項目歷練、沒有“鍛煉機會”已經(jīng)越來越被證明是導(dǎo)致后進者無法跟上腳本的重要因素,“小打小鬧”的場合已經(jīng)孕育不出優(yōu)質(zhì)的云計算產(chǎn)品能力。
這從云計算巨頭們密集爭搶“線上展會”可見一斑。
線下展會受阻、轉(zhuǎn)投線上,為云計算巨頭提供了非常好的技術(shù)展示以及市場拓展機會,僅在2020年6月,阿里就宣布聯(lián)手中糧打造云上“糖酒會”,與義務(wù)簽署協(xié)議為后者舉辦全球首個小商品線上展會;騰訊協(xié)助完成為期十天的線上廣交會;京東智聯(lián)云作為技術(shù)服務(wù)商,成功打造服貿(mào)會的數(shù)字平臺。
這種對大型活動的支持,既考驗著云計算的綜合能力,也反過來不斷對它們進行歷練。
例如,備受矚目的服貿(mào)會進行過程中,京東智聯(lián)云推出“云上服貿(mào)會”作為整個服貿(mào)會的技術(shù)底座,由于參展商和相關(guān)機構(gòu)需要時間適應(yīng)線上方式,為了讓各方快速熟悉數(shù)字平臺,京東智聯(lián)云通過多重手段完成線下物理世界的線上數(shù)字化。例如,實現(xiàn)統(tǒng)一注冊、多端融合,一站式登錄,通過智能客服、AI匹配和推薦算法為不同訪客匹配相應(yīng)內(nèi)容等。
而除了提高展會效率,展會的前、中、后期都需要持續(xù)的技術(shù)投入和跟進,這更加考驗綜合能力,但反過來,也何嘗不是一種產(chǎn)品層面的綜合能力提升。
以阿里、京東在電商節(jié)期間云計算承壓為代表,BATHJ云計算幾乎都在這樣的“大場合”中成長,如此,也就不難理解京東智聯(lián)云作為“后進者”,其產(chǎn)品得到Forrester報告較高的評價。僅從今年618來看,再一次刷新歷史的2692億元累計下單金額,帶來的是較去年618提升195.74%的歷史流量峰值,考驗和提升京東智聯(lián)云彈性應(yīng)對海量并發(fā)的能力。
數(shù)百億訪問流量、每秒數(shù)百萬次的高并發(fā)請求,數(shù)十億的實時消息推送,幾百個上下游系統(tǒng)的精準(zhǔn)協(xié)同,全天核心服務(wù)不降級、零重大事故……在京東技術(shù)面臨的前所未有的考驗時,京東智聯(lián)云也自然而然獲得了成長的機會。
作為對比,沒有高并發(fā)場景的“千錘百煉”,無法在內(nèi)外各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及場景積累經(jīng)驗,“第二梯隊”玩家很難在產(chǎn)品層面快速提升自己,而沒有足夠的能力又承接不到這樣的項目,這形成了一個對它們十分不利的負反饋循環(huán)。
“同質(zhì)化”仍將繼續(xù),但云計算差異化也將越走越遠
回過頭來看,盡管陣營分化無可逆轉(zhuǎn),但云計算行業(yè)卻似乎表現(xiàn)得越來“同質(zhì)化”,這很矛盾。
全棧、全域、全場景、全行業(yè)、全智能……技術(shù)理念趨同下,即便是第二梯隊玩家甚至以及不在榜單的玩家,也“麻雀雖小五臟俱全”,光看廠商的“宣傳冊”,幾乎所有廠商都能提供覆蓋全面的服務(wù)。
然而,現(xiàn)在“兩極分化”的發(fā)生,只能證明這種廣度上的同質(zhì)化背后是深度上巨大差異——即便“五臟俱全”,麻雀幾乎難以變成鳥。
如京東智能云這種“逆襲”式地發(fā)展,本身也建立在不斷差異化的基礎(chǔ)之上。
上半年,基于“ABCDE”技術(shù)融合戰(zhàn)略,京東推出“京東智聯(lián)云”品牌,與零售、物流、數(shù)字科技共同組成京東四大核心業(yè)務(wù)版圖,這是云計算地位強化后的品牌重塑式升級;不久后,京東又更新了其使命,“技術(shù)為本,致力于更高效和可持續(xù)的世界”,這讓京東智聯(lián)云在內(nèi)部將獲得更好的資源。
深度利用供應(yīng)鏈這個重要的差異化優(yōu)勢,京東智聯(lián)云建立了一個針對政企數(shù)智化轉(zhuǎn)型的“三階引擎”——“云”、“聯(lián)”、“智”。云,即多種形態(tài)和模式的核心業(yè)務(wù)云化部署;聯(lián),即業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)聯(lián)通、產(chǎn)業(yè)和消費兩端拉通、產(chǎn)業(yè)鏈上下游人與人/人與設(shè)備/設(shè)備與設(shè)備之間高效連接;智,即智能驅(qū)動、云化運營實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長與效率提升。
“云”、“聯(lián)”、“智”的相互驅(qū)動,其實就是京東“智能供應(yīng)鏈”的內(nèi)核,也是京東做云計算獨有的東西,其目標(biāo),是嘗試在這個框架下讓其產(chǎn)業(yè)合作伙伴借此實現(xiàn)“一切上云、一切互聯(lián)、一切生而智能”,最終實現(xiàn)全流程降本增效和價值提升,也搭建起了京東獨有的“智能供應(yīng)鏈”優(yōu)勢。
這種玩法,讓云計算業(yè)務(wù)的差異化進一步顯著,也附帶讓京東智聯(lián)云擁有了護城河。
最終,差異化導(dǎo)致市場表現(xiàn)的分化,BATHJ頭部陣營在Forrester報告中的市場維度得分都較高,“逆襲”的京東智聯(lián)云甚至獲得了相比2018年超過一倍的分?jǐn)?shù)增長。公開數(shù)據(jù)顯示,京東智聯(lián)云累計建設(shè)基地及落地城市云超過42個,合作伙伴超過2500個,活躍用戶同比增長92%,截至今年6月總收入同比增長83%。
這都得益于差異化在根本上帶來的用戶認可。
Forrester嚴(yán)苛的測評標(biāo)準(zhǔn)首位的是客戶訪談,通過對云計算數(shù)個典型客戶進行深入溝通,了解對其產(chǎn)品的實際應(yīng)用情況及客戶滿意度。報告顯示,京東智聯(lián)云的智能客服、平臺安全、技術(shù)專長及智能供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接脩糨^高程度的認可。
總得看來,盡管“第二梯隊”玩家努力讓自己的業(yè)務(wù)布局與頭部陣營靠攏,行業(yè)表面上進入同質(zhì)化,但從戰(zhàn)略到產(chǎn)品,兩大陣營之間都有著無法彌合的鴻溝,推動兩極分化越走越遠,云計算行業(yè)的“頭部效應(yīng)”越來越明顯。
這也使得頭部陣營玩家更有能力在業(yè)務(wù)深度上做出不同,實現(xiàn)市場更大范圍的快速滲透,對“第二梯隊”云計算廠商而言,深耕細分垂直領(lǐng)域、小富即安可能是發(fā)展的最終天花板。
*此內(nèi)容為【科技向令說】原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán),任何人不得以任何方式使用,包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。
文 | 曾響鈴
來源 | 科技向令說(xiangling0815)
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