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來(lái)源|科技向令說(shuō)

距離2016年的烏鎮(zhèn)談話，已經(jīng)過(guò)去兩年多了。

當(dāng)初在西柵河邊侃侃而談的張一鳴、王興和程維三人，怎么也沒(méi)想到

TMD

會(huì)在2018年面臨最大的變局。

曾經(jīng)在TMD中估值最高的滴滴因順風(fēng)車事件遭受了幾近致命的打擊，再加上持續(xù)虧損，被曝出近期的估值已不到520億美元；而成立了8年的美團(tuán)，率先在TMD俱樂(lè)部中以510億美元市值登陸港交所，本是欣欣向榮的局面，年末的大規(guī)模裁員卻讓人提心吊膽；字節(jié)跳動(dòng)的投前估值高達(dá)750億美金，但也沒(méi)能抵擋住如潮的負(fù)面評(píng)價(jià)。

此間種種，不一而足。

2018的寒冬還未過(guò)去，TMD也將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

“互聯(lián)網(wǎng)公敵”養(yǎng)成記——TMD*

不得不說(shuō)，TMD的成長(zhǎng)是讓人意外的。彼時(shí)，BAT已經(jīng)成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的一級(jí)，根據(jù)“互聯(lián)網(wǎng)女皇”Mary Meeker2016年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告，BAT三家占據(jù)了中國(guó)用戶71%的移動(dòng)消費(fèi)時(shí)長(zhǎng)。行業(yè)里很難再形成新的超級(jí)流量入口。

TMD卻在狹縫中求得生存，在BAT的業(yè)務(wù)邊緣積蓄了自己的創(chuàng)業(yè)力量，造就了TMD的獨(dú)立格局。如今，隨著BAT的生態(tài)建設(shè)愈發(fā)完善，互聯(lián)網(wǎng)人口紅利瀕臨枯竭，TMD也開(kāi)始尋求更多生長(zhǎng)土壤，進(jìn)入與主營(yíng)業(yè)務(wù)完全不相關(guān)的行業(yè)以攫取利潤(rùn)。

2017年2月，美團(tuán)App在南京悄悄上線了打車入口，拉開(kāi)了美團(tuán)與滴滴網(wǎng)約車大戰(zhàn)的序幕。接著，滴滴外賣在無(wú)錫上線試運(yùn)營(yíng)，二者又開(kāi)啟了外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)。

開(kāi)戰(zhàn)的同時(shí)，滴滴也沒(méi)有停止在共享單車、新能源汽車等領(lǐng)域的擴(kuò)張，美團(tuán)則是不為業(yè)務(wù)范疇設(shè)限，進(jìn)軍共享充電、新零售等領(lǐng)域，試圖對(duì)標(biāo)“everythingstore”的亞馬遜。

去年以來(lái)，字節(jié)跳動(dòng)就不斷地在短視頻、電商等風(fēng)口上積極布局，如短視頻類的抖音、西瓜小視頻；電商類的放心購(gòu)、今日特賣，還有對(duì)標(biāo)小紅書的“新草”；知識(shí)付費(fèi)類的悟空回答、新知等。

在社交領(lǐng)域，字節(jié)跳動(dòng)更是放出消息，即將上線一款年度級(jí)別的全新社交產(chǎn)品“飛聊”（flipchat），該產(chǎn)品不會(huì)內(nèi)嵌在今日頭條App內(nèi)，將會(huì)以獨(dú)立App形式推出。根據(jù)媒體報(bào)道，這款秘密開(kāi)發(fā)良久的產(chǎn)品，還挖來(lái)了微信前幾號(hào)員工做開(kāi)發(fā)，意在模仿微信。

做得越多，“敵人”也就越多。TMD已經(jīng)四面樹(shù)敵，然而，前有BAT頭號(hào)玩家，后有產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)，TMD也只能硬著頭皮，盡快打通產(chǎn)業(yè)鏈，以期在資本市場(chǎng)擁有更多的話語(yǔ)權(quán)。

不過(guò)，在遭遇了政策監(jiān)管、輿論風(fēng)波后，飛速奔跑的TMD三家不得已踩下剎車，隱藏起自己的“野心”——滴滴在1月2日悄然上線金融服務(wù)頻道，并將這一業(yè)務(wù)排在頁(yè)面末尾；美團(tuán)金融業(yè)務(wù)則是處于“半隱形”狀態(tài)，并沒(méi)有單獨(dú)列出，在財(cái)報(bào)中也被列為“新業(yè)務(wù)以其它”。

MD兩家已是收盡鋒芒，只有今日頭條依舊在瘋狂擴(kuò)張邊界。去年8月，頭條年薪百萬(wàn)招聘汽車金融業(yè)務(wù)人員。根據(jù)最新消息，字節(jié)跳動(dòng)還申請(qǐng)了“吾先分期”、“輕栗分期”和“字節(jié)付”三個(gè)商標(biāo)，也與金融布局相關(guān)。此外，字節(jié)跳動(dòng)還發(fā)布了房地產(chǎn)相關(guān)人才招聘信息，疑似有意進(jìn)軍房地產(chǎn)行業(yè)。

顯然，抖音的成功讓字節(jié)跳動(dòng)對(duì)自己的算法模式十分自負(fù)，TMD三家也只有今日頭條，仍然沉浸在技術(shù)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的*式亢奮中。

四面樹(shù)敵，是焦慮還是野心？

在過(guò)去一年中，TMD搶奪了不少用戶和流量，三家公司也不約而同地顯露出了自己的野心，試圖完善自己的商業(yè)生態(tài)。當(dāng)然，任何一家企業(yè)都是有商業(yè)野心的，但對(duì)于TMD而言，焦慮同樣也是其四面樹(shù)敵的驅(qū)動(dòng)力。

1.流量見(jiàn)頂，增長(zhǎng)空間不斷壓縮

美團(tuán)的團(tuán)購(gòu)模式毛利低，業(yè)務(wù)線過(guò)長(zhǎng)、燒錢補(bǔ)貼等帶來(lái)了巨大的虧損，再加上外有強(qiáng)敵環(huán)伺，在阿里的口碑和餓了么、百度糯米等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力下，美團(tuán)已經(jīng)難以在行業(yè)中一家獨(dú)大。當(dāng)然，美團(tuán)也不缺好消息，去年9月26日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)耗資10億中下拿下了第三方支付牌照，為其延伸金融商業(yè)模式打下了基礎(chǔ)。

滴滴盡管已成為網(wǎng)約車領(lǐng)域的絕對(duì)霸主，但提價(jià)只會(huì)造成更嚴(yán)重的口碑效應(yīng)。同時(shí)，順風(fēng)車事件后，滴滴實(shí)現(xiàn)平臺(tái)車輛和司機(jī)完全合規(guī)化，其運(yùn)力必然受到一定程度的影響。

TMD三家中，今日頭條的增長(zhǎng)空間最為緊張。頭條系產(chǎn)品的算法模式已經(jīng)享盡了紅利，隨之而來(lái)的是用戶增速放緩的困境。據(jù)QuestMobile發(fā)布的2018年第三季數(shù)據(jù)顯示，頭條系A(chǔ)PP的總使用長(zhǎng)占比首次出現(xiàn)了下滑。其中，今日頭條應(yīng)用程序月活用戶雖然達(dá)到2.54億，但增速僅為14.5%，而抖音的增長(zhǎng)曲線已經(jīng)為負(fù)。

2. 業(yè)務(wù)單一，缺少生態(tài)的護(hù)城河

在2010年前后，BAT三家就已經(jīng)初步完成了其生態(tài)建設(shè)，并構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)基本賽道，第一條賽道是人與信息連接，這一條賽道目前由百度領(lǐng)軍著；第二條賽道是人與商品的連接，也就是電商類，雖然有京東、拼多多參與競(jìng)爭(zhēng)，但這一條賽道仍舊由阿里把持著；第三條賽道就是人與人的連接，這是社交平臺(tái)的奧義所在，這一條賽道，毋庸置疑歸騰訊占領(lǐng)。

目前來(lái)看，這三個(gè)連接是現(xiàn)階段其它產(chǎn)品無(wú)法取代的需求，而這種不可取代性，除了技術(shù)和使用體驗(yàn)上的保障，更是品牌和產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

對(duì)比BAT，TMD的生態(tài)相對(duì)初級(jí)，在C端，沒(méi)有形成支付閉環(huán)，在B端，也很難通過(guò)商家社群競(jìng)爭(zhēng)的塑造來(lái)獲取平臺(tái)型超額收益。其中，今日頭條尤甚，頭條系的生態(tài)布局相對(duì)單一，缺少熟人社交、零售等生活服務(wù)類目的布局，具有很強(qiáng)的可被替代性。

微博CEO王高飛早前曾說(shuō)過(guò)，“中國(guó)的手機(jī)用戶普遍會(huì)在12個(gè)月左右換一次手機(jī)，沒(méi)有社交關(guān)系的純信息流產(chǎn)品多半需要重新獲取一遍用戶。”

3. 屢試屢敗，TMD越來(lái)越著急

除了流量增長(zhǎng)變緩，業(yè)務(wù)生態(tài)不完善，TMD急于求成的心態(tài)也是其處處樹(shù)敵的原因。

過(guò)去的幾年，美團(tuán)在共享充電寶、無(wú)人貨架方面已經(jīng)折戟沉沙；滴滴為了狙擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，進(jìn)入外賣領(lǐng)域?qū)崒侬偪裰e，順風(fēng)車事件也斬?cái)嗔似渲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)之一；而缺乏賬號(hào)體系和社交體系早已讓頭條如坐針氈。

還未上市的今日頭條和滴滴，其心態(tài)更是難以放松。滴滴在2018年的企業(yè)危機(jī)自是不用強(qiáng)調(diào)，目前，滴滴已經(jīng)放慢融資計(jì)劃，并考慮在今年下半年進(jìn)行IPO。

而頭條在資本市場(chǎng)的估值波動(dòng)劇烈，去年3月放出估值500億美元的消息，到5月Mary Meeker給出的估值僅有300億美元，10月完成25億美元的Pre-IPO融資，估值又突然躥升至750億美元。

字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)為IPO做了許多準(zhǔn)備工作，包括陳林接任張一鳴成為今日頭條CEO，推出小程序打造開(kāi)放平臺(tái)，以及布局互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)“放心借”。不難看出，今日頭條在這種沖刺關(guān)頭，心情是越來(lái)越焦急了。

互聯(lián)網(wǎng)寒冬，頭條、美團(tuán)、滴滴還面臨更多的難題

康波周期告訴人們，每一個(gè)大的經(jīng)濟(jì)周期都是50年左右，其中，先有15年是衰退期，接著20年是大量再投資期，后10年是過(guò)度建設(shè)期，過(guò)度建設(shè)的結(jié)果是5~10年的混亂期，從而導(dǎo)致下一次大衰退的出現(xiàn)。

20年前的BAT抓住了信息革命這一經(jīng)濟(jì)周期的起勢(shì)，而后的TMD只能抓住其中的“小周期”。如今，2019成為TMD重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一年是衰退期的結(jié)束，人工智能作為劃時(shí)代的科技革命出現(xiàn)，TMD的機(jī)會(huì)可謂是近在眼前。而把握住這個(gè)機(jī)會(huì)，TMD還有三個(gè)問(wèn)題要解決。

1.營(yíng)銷大過(guò)實(shí)際

在一些與TMD主營(yíng)業(yè)務(wù)完全不相關(guān)的行業(yè)里，TMD更注重的是線上營(yíng)銷，而非產(chǎn)品實(shí)際。

以金融行業(yè)為例，目前，很多金融科技公司無(wú)法大規(guī)模應(yīng)用并取代傳統(tǒng)的風(fēng)控手段，因此，TMD的一些金融業(yè)務(wù)也只是對(duì)傳統(tǒng)金融產(chǎn)品通過(guò)再包裝的方式進(jìn)行線上營(yíng)銷。而在技術(shù)上，TMD也不比螞蟻金服、京東金融、百度金融，分別背靠阿里、京東、百度等具有長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)積累的科技巨頭，缺乏支撐金融格局的實(shí)力。

比如今日頭條只提供“放心借”的流量支持，真正的信貸業(yè)務(wù)由持牌金融機(jī)構(gòu)完成，而且，在“放心借”推出不久后，就遭到實(shí)名舉報(bào)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，涉嫌虛假宣傳、侵犯隱私。

2.失控的多元化欲望

“多元化”“生態(tài)”是TMD三家品牌戰(zhàn)略的重中之重，然而，即便TMD已經(jīng)成為單一行業(yè)的龍頭，但目前涉及的每一個(gè)多元領(lǐng)域，對(duì)于TMD來(lái)說(shuō)都是挑戰(zhàn)。

曾經(jīng)，賈躍亭提出“生態(tài)化反”，打造了互聯(lián)網(wǎng)及云、內(nèi)容、體育、大屏、互聯(lián)網(wǎng)金融、汽車七大生態(tài)體系， 并不合時(shí)宜的采用了極速擴(kuò)張的發(fā)展模式。招人、新建業(yè)務(wù)線、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，短短的14個(gè)月，樂(lè)視的員工從8000多猛增到20000多，后來(lái)的結(jié)果大家也知道了。

前車之鑒就在眼前，TMD能否控制自己的多元化欲望，找準(zhǔn)合適的時(shí)機(jī)去追求生態(tài)建設(shè)，并在有效的成本區(qū)間進(jìn)行多元化的嘗試？

目前來(lái)看，TMD的多元化無(wú)非是分為兩個(gè)部分，一部分是高頻業(yè)務(wù)，是用戶和流量的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力；一部分是低頻業(yè)務(wù)，將流量和用戶轉(zhuǎn)化、變現(xiàn)。但是，每個(gè)領(lǐng)域不僅僅只是流量和用戶的玩法，如何控制節(jié)奏依然是需要嚴(yán)肅思考的問(wèn)題。

3.達(dá)摩克利斯之劍

“政策的合法性是套在所有互聯(lián)網(wǎng)新模式頭上的達(dá)摩克里斯之劍。”而政策對(duì)TMD的影響，已經(jīng)漸漸顯現(xiàn)。

如今，“安全”“合規(guī)”成為滴滴的首要修行課，美團(tuán)則為牌照付出了不小的代價(jià)，而頭條產(chǎn)品體系面臨的政策和法律風(fēng)險(xiǎn)一向很高，3月央視曝光罰款，4月火山下架、內(nèi)涵段子永久關(guān)停，5月卷入頭騰大戰(zhàn)，所有這些都在消耗公司的資源以及大眾對(duì)品牌的好感度。

結(jié)論：

看起來(lái)形勢(shì)大好的TMD，正在經(jīng)歷著“水逆”時(shí)刻，品牌價(jià)值、社會(huì)關(guān)注乃至企業(yè)美譽(yù)度層面都在失守。當(dāng)然，TMD依舊會(huì)在各個(gè)賽道上奔馳，然而，如果沒(méi)有正確的認(rèn)知和定位，高歌猛進(jìn)的后果極有可能是與初衷的背道而馳。

2019，留給TMD的時(shí)間不多了。

【完】

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