汽車已成為許多中國家庭除房產以外最大的消費品，是消費升級的重要內容。而服務汽車產業(yè)鏈的汽車金融在金融科技的推動下，正快速提升其市場滲透率，形成了細分市場快速發(fā)展又彼此交錯的競爭態(tài)勢。
汽車金融是金融科技獨角獸銅板街嚴選出的重要行業(yè)。六年來，銅板街與汽車金融主要的細分市場龍頭企業(yè)進行了深度合作。例如，在新車消費領域，大搜車的“彈個車”讓人耳熟能詳；服務長尾小微車商的佼佼者，第一車貸當仁不讓；在車輛抵押貸款領域，投哪網的集團企業(yè)旺金金融已布局、深耕五六年，十分看好。
9月12日，在銅板街六周年慶典活動現場，由銅板街風控負責人張國兵主持，大搜車高級副總裁井田，投哪網董事、副總裁劉霞，第一車貸CSO 褚華駿以及極速云CEO 雷鵬就汽車金融的競爭格局、挑戰(zhàn)和戰(zhàn)略機遇進行了深入探討。
幾位嘉賓都表示，大家都在服務小微，合作基礎廣泛，場景多元、資產豐富，戰(zhàn)略優(yōu)勢和業(yè)務重點互補，理念彼此認同，技術能力都是業(yè)內翹楚，和銅板街的合作將進一步擴大。
以租代售離寡頭化尚遠，做大蛋糕才剛起步
極速云CEO雷鵬是十幾年來專注服務中國小微市場的“老兵”。他觀察到，汽車金融市場增長快、成長快，但變化也快，以租代售快速興起，呈現出寡頭化的局面。
井田承認，目前，大搜車的彈個車已成為國內汽車以租代售市場規(guī)模最大的一家。井田表示，目前主機廠產能過剩，4S店的傳統(tǒng)渠道往二三四五線城市下沉存在困難，二手車商因為行業(yè)規(guī)則不能賣新車，同時，很多年輕人，比如小白領、小鎮(zhèn)青年、小私營企業(yè)主及小個體戶，對汽車需求跟傳統(tǒng)客群不太一樣?；趯┬桦p方痛點的認知，大搜車推出了“彈個車”，這款類似美國市場Leasing的以租代售服務，既幫主機廠賣車，幫4S店下沉渠道，又幫助年輕人購車。
井田說，目前，以租代售在整個汽車金融市場的占比不到3%，而國外市場高達30%~40%。井田強調，大搜車歡迎競爭，有競爭才能提高效率，給用戶提供更好的服務，大搜車不是一家金融公司，未來的方向一定是讓金融公司、銀行等做金融，大搜車提供采購、物流、倉儲、殘值管理，和金融伙伴一起滿足商家對金融服務的需求。
汽車抵押貸款：兩大挑戰(zhàn)、五大利好
早在2012年、2013年，國內一家領先的互聯(lián)網金融企業(yè)就做了很多車輛抵押貸款業(yè)務，但后來就停下了。雷鵬認為，“應該講，抵押車貸經過一段時間的嘗試以后，發(fā)現挑戰(zhàn)還挺多的。”
劉霞說，今年上半年，該企業(yè)已在全國重啟了汽車抵押貸款業(yè)務。不僅如此，近兩年，銀行等金融機構也開始做汽車抵押貸業(yè)務。這表明，它是一個很好的產品，市場空間很大。當然，這個業(yè)務存在兩大挑戰(zhàn)。第一，對投哪網這樣的金融科技企業(yè)而言，金融機構的入場競爭。第二，借款人對體驗的要求越來越高。
五六年前，因為車輛抵押貸款市場非常碎片化、非常分散、地域化，導致借款人的綜合融資成本可高達年化40%甚至50%。2013年，網絡借貸行業(yè)的興起，打破了地域限制，打破了小貸公司、典當行資金杠桿的限制，走向全國化，涌現出全國性的車抵貸公司，競爭升級，借款人對融資成本、征信審批流程、放款速度等提出了更高的要求，要求更簡單、更便宜、更快。
之所以看好汽車抵押市場，劉霞認為有5大利好。第一，小微企業(yè)主融資非常難、貴、慢，而汽車抵押貸款有助于解決這些問題，因此高速發(fā)展；第二，汽車保有量急速增長，客群基數大；第三，汽車金融市場滲透率進一步提升，使得汽車抵押貸的市場空間逐步增長；第四，GPS的硬件逐步變小、更加精確、高頻以及監(jiān)測技術提升；第五，金融科技行業(yè)在過去七八年時間快速成長，推動車輛抵押貸款成為一個非常流行的產品。
中小微汽車經銷商將創(chuàng)造最大汽車金融市場
褚華駿認為，未來5年，中國最大的汽車銷售市場和中國最大的汽車金融市場，都將由中小微汽車經銷商帶來，而非前一百的汽車經銷商集團帶來，因為最新的汽車銷售數據表明，中國70%以上的汽車并非前一百經銷商集團賣掉，更不要說還有一大部分車是二次批發(fā)掉。
汽車作為重資金行業(yè)，尤其是對長尾的小微車商來說，沒有融資服務，經營會比較困難。因此，通過服務這類經銷商，跟車商產生了較強的粘性之后可逐步向C端提供產品，即基于2B再擴展至2C，做消費分期和以租代購。
當然，它也面臨著兩大挑戰(zhàn)。第一，汽車金融企業(yè)面臨整個產業(yè)鏈日益寬廣的機會和行業(yè)垂直細分的大背景與下沉、做得更精更專之間的平衡和匹配問題。汽車金融企業(yè)很容易發(fā)現，整個產業(yè)鏈都有機會，而且機會都很大，無論新車、二手車、交易、庫融、訂單、分期、以租代購、廠商采購，甚至平行進口的海外接口證，有很多的產品，但實際做的時候每一個細分下去，市場、行業(yè)都很大，都有它很強的專業(yè)性和要求，那么，要把這條產業(yè)鏈都做完，還是真正選幾個適合自己的、非常核心、非常好的幾個業(yè)務點或者客群，把產品扎根下去，是汽車金融公司或者創(chuàng)業(yè)型金融公司面臨的一大挑戰(zhàn)，因為資源是有限的。
第二個挑戰(zhàn)，風險管控和客戶體驗的平衡問題。前兩年，互聯(lián)網金融行業(yè)蓬勃發(fā)展的時候，大家更關注客戶體驗。如何尋找到更加優(yōu)質、更好、更合適的風控手段以提高客戶體驗？可能是大數據類的，可能物聯(lián)網類的，也可能社交網絡類的，無論是哪種方式，每一項驗證有效的風控手段都應該是能夠幫助企業(yè)跟客戶少要一項兩項資料，更少跟客戶要一個驗證或者面簽。
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